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Indice
Introduzione Personalizza Admin - Primo avvio - SETUP Azienda Gruppi Uffici Configurazione protocollo Opzioni - Profilo azienda Dati bancari Sicurezza Organigramma Multi azienda Messaggistica Exchange Menu Configurazioni Approvazioni Approvazione Opportunità Approvazione Preventivi Archivio Categorie Documenti Parametri di condivisione Assets Categorie Assets Gestione [...]
Gestione Agenda
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In questa sezione puoi impostare la gestione dell'agenda dell'utente: innanzitutto puoi impostare quale sarà il primo giorno della settimana che verrà visualizzato in agenda (Lunedì oppure domenica) Inoltre nella riga Gestione agenda da altri utenti potrai impostare i permessi di accesso totale agli altri utenti: in pratica in questa riga viene dato il permesso ad altri utenti del CRM di avere controllo completo (quindi visualizzare il dettaglio dell'impegno [...]
[...] attivita .
Permette di aggiungere o rimuovere elementi dalla schermata di Oggi e di entrare nel tab di gestione delle firme delle email inviate.
Permette di creare
nuove attività
( Nuova attivita ), appuntamenti ( Nuovo appuntamento ) o eventi ( Nuovo evento ).
Calendario. Selezionare una settimana per visualizzarne l' Agenda .
Permette di inserire rapidamente un'azienda direttamente dalla pagina iniziale.
Permette di effettuare una ricerca veloce tra diversi tipi di scheda. La gestione dei parametri è impostabile da Filtri di [...]
[...] privati su Portal In questo How-To viene spiegato come poter caricare documenti privati(ad esempio fatture) nel Portal in modo da poter essere visibili ad un'anagrafica specifica.
Fare questo è molto semplice, vediamo come:
In questo tutorial prenderemo come esempio di documenti le fatture di un'azienda
•Cliccare su "Setup" --> "Configurazioni" . Nel frame Opzioni cliccare su "Archivio" --> "Categorie"
•Da qui cliccare su "Aggiungi categoria"
•Chiamare la categoria "Fatture" e poi cliccare [...]
La gestione delle attività
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In SETUP>Azienda , nel tab Setup è possibile configurare la gestione dell'intervallo di tempo delle attività secondo 3 possibili modalità: Attività standard Attività Oraria Attività Oraria (con modifica manuale durata) che in termini pratici influisce sulla user experience in questo modo: 1. Attività Standard : le attività presentano solamente il campo Alle che corrisponde all'orario in cui viene eseguita o comunque fissata l'attività (eccetto [...]
Progressivo fatture
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In questa sezione è possibile gestire la numerazione automatica delle fatture: Disabilitato: se la casella corrispondente è selezionata tutte le altre opzioni impostate in questa finestra saranno ignorate, e gli eventuali codici dovranno essere inseriti manualmente. Progressivo attuale: modificando questo valore la numerazione delle fatture proseguirà dal [...]
Gestione della privacy A partire dalla versione 19 del CRM, è attiva una gestione [...]
[...] e inserisco una quantità che prevedo di utilizzare, un costo unitario e un prezzo unitario Prodotto Manuale: Come per i Materiali, inserisco un prodotto manualmente tramite un codice, e la quantità che prevedo di utilizzare, un costo unitario e un prezzo unitario Macchina: Come per i Materiali, inserisco la macchina che prevedo di utilizzare per la commessa Diritto Fisso Attività: Indico il costo massimo che prevedo di utilizzare per la commessa Km Attività: Indico la quantità (in Km), il costo e il prezzo unitario a Km che prevedo di utilizzare Ora Viaggio Attività: [...]
[...] Webmail==
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La sezione , se opportunamente configurata nella sezione ( Gestione Account ), scheda "Gestione [...]
Gestione campi aggiuntivi
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Questa sezione, raggiungibile da SETUP> Configurazioni, offre la possibilità di creare campi aggiuntivi, permettendo in tal modo di massimizzare il grado di personalizzazione delle schede Aziende ,
Contatti , Lead , Attività , Ticket , Opportunità , Altri indirizzi Aziendali, Catalogo , Parco Macchine , Archivio . In questa sezione si possono inserire campi addizionali per personalizzare ulteriormente le schede delle aziende; per inserire un nuovo campo aggiuntivo cliccare sul pulsante
e compilare [...]
Gestione Flussi
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Per prima cosa, inseriamo i dati di configurazione del flusso nella schermata di riepilogo: Nome Template: il nome del flusso che andiamo a creare Flow collegato al tipo di oggetto: Tutti i flussi devono essere collegati ad un’anagrafica, che sia Azienda, Contatto o Lead. Poiché questi elementi hanno strutture dati differenti, non è possibile creare un flusso che sia collegato a più entità, ed è necessario indicare a quale tipologia il flusso fa riferimento Fascia Lavorativa: Per creare un flusso è necessario [...]
Gestione Account
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Questa sezione permette di impostare alcune opzioni relative al proprio account: è del tutto analoga alle schede degli utenti ( Informazioni utente ), ma non permette di modificare la maggior parte dei dati personali, in quanto quest'area è pensata per essere accessibile a tutti (impostare in ( Menu ) quali utenti potranno accedervi). Le differenze sono che non è possibile: modificare i propri dati personali, eccetto e-mail e password ( Informazioni utente ). modificare l'assegnazione dei listini ( Configurazione [...]
[...] ed aggiornare i propri dati anagrafici visualizzare e scaricare i documenti condivisi (preventivi, fatture ed altri tipi di files) visualizzare lo stato di avanzamento delle proprie richieste di assistenza ed aprire nuove segnalazioni consultare la knoledge base messa a disposizione per risolvere i problemi più comuni in autonomia gestire le liste delle newletter in cui è stato sottoscritto visualizzare il catalogo prodotti della nostra azienda visualizzare i grafici dei report analitici che sono condivisi con l'esterno richiedere un preventivo dopo aver composto la [...]
[...] nuovamente. Per visualizzare una voce è sufficiente cliccare sul titolo. Per maggiore flessibilità sulla gestione degli appunti cliccare su
( Appunti ).
Appunti La sezione
tratta della gestione degli appunti: questa sezione è svincolata dalle altre funzioni del programma, e può essere utilizzata ad esempio come blocco note o come bacheca. La schermata può essere suddivisa in 2 parti, la barra laterale e l'elenco. La barra laterale permette di: creare un nuovo appunto cliccando su "Nuovo appunto": Gli [...]
Gestione preferiti
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Tramite la gestione [...]
[...] un utente è neccessario essere autorizzati: cliccare su
, , selezionare l'utente ed andare in "Gestione Agenda" ( Gestione Agenda ); oppure per autorizzare un utente [...]
[...] questa pagina non è che una misura del peso degli indici di ricerca; Collega scheda azienda: per una gestione ottimale del proprio profilo aziendale inserisci nel CRM anche una scheda riguardante la tua azienda. Dopo averla creata ti sarà possibile collegarla selezionando l'icona apposita; solitamente di default viene collegata l'azienda creata in fase di installazione e che riporta come ragione sociale la licenza del programma. Link per VoIP: attraverso questa opzione è possibile impostare il prefix del software utilizzato ed integrarlo alla gestione [...]
Scadenziario Fatture
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In questa pagina è possibile visualizzare lo scadenziario delle fatture, [...]
Gestione Asset
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Nella Gestione [...]
Fatture
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In questa sezione visualizzaimo le fatture [...]
[...] del messaggio è sufficiente cliccare su
per chiudere la finestra. Per maggiore flessibilità nella gestione dei messaggi cliccare su
( Messaggi ).
Messaggi La sezione
tratta della gestione dei messaggi. Al ricevimento di un nuovo messaggio comparirà la finestra: Cliccare su "OK" per continuare. La schermata può essere suddivisa in 2 parti, la barra laterale e l'elenco. La barra laterale permette di: comporre un nuovo messaggio cliccando su "Nuovo messaggio": Gli utenti a cui sarà recapitato il messaggio saranno visualizzati [...]
La gestione del Multitier
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Il multitier è un'estensione della licenza di Tustena (per chi ha l'installazione nel server in locale) che permette di inserire più nodi per lavorare su aziende diverse all'interno della stessa istanza di Tustena.
Configurazione
Da SETUP>Azienda, clicca sul tab Multitier ed inserisci la nuova azienda (cliccando Aggiungi )
Nei Dati dell’azienda inserisci la ragione sociale (obbligatoria) e gli altri dati (facoltativi e che consigliamo di compilare). In Dati di gestione [...]
[...] "Configurazione portale" . Questa particolare sezione permette all'azienda designata (dall'Administrator) la gestione avanzata dei ticket tramite il Portal. Scenario L'azienda TeleNet S.p.a (utilizza Tustena CRM) desidera gestire i Ticket assegnandoli ad un'altra azienda partner,AssoTen S.p.a (non utilizza Tustena CRM), che si occupa di determinate attività (assistenza tecnica) legate a TeleNet. Desidera inoltre, poter tener traccia di tutte le attività di evasione ticket e degli operatori assegnati. Soluzione L'assegnazione di Ticket ad aziende esterne è possibile attraverso [...]
[...] inserire gli articoli relativi all'opportunità:
innanzitutto selezionare il listino da applicare ( ( Gestione Listini )), dopodichè si potranno inserire i prodotti manualmente compilando le caselle, oppure sarà possibile cercare un articolo dal catalogo cliccando su
: Inserendo una chiave di ricerca e/o cliccando su
e selezionando una categoria prodotto ( , sotto la voce Catalogo => Categorie ( Categorie )) e successivamente cliccando su
saranno elencati tutti i prodotti ( ( Prodotti )
) che soddisfano le condizioni imposte. Per selezionare un articolo [...]
1 Introduzione INTRODUZIONE A TEAMSYSTEM CRM La tecnologia applicata al mondo della gestione aziendale compie ogni giorno passi da gigante. Un’
azienda che non ricorre oggi ad un sistema informatico capace non solo di velocizzare e quindi ottimizzare la gestione clienti, ma soprattutto di fornire una soluzione adeguata in termini di soddisfazione del cliente e relativa ottimizzazione dei profitti, è un’
azienda destinata ad un graduale declino. Il vantaggio competitivo che in epoche passate poteva essere ricercato nel sistema produttivo, [...]
[...] collegati:
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Tramite il menu
è possibile gestire le banche dati rendendo ulteriormente personalizzabile la gestione dell'anagrafica, in quanto completamente integrata. In questa sezione è possibile visualizzare i database, ed eventualmente aggiungervi record relativi all'azienda. Se l'azienda non è collegata ad alcun database la schermata sarà come riportato sopra. Sarà possibile visualizzare quali database presentano campi collegabili ad aziende cliccando su
,oppure aggiungere un record relativo all'azienda ad un database esistente cliccando su
: qualora vi sia un [...]
[...] uscita del ciclo attivo di fatturazione; in particolare lo utilizzeremo per registrare i pagamenti delle fatture.
E' possibile impostare il periodo di visualizzazione dei movimenti (di default è impostato il mese corrente) oppure inserire un range temporale tra quelli a disposizione piuttosto che specificare delle date a piacere. Cliccando sull'icona con la freccia verde verrà effettuato l'aggiornamento dei dati visualizzati.
Come inserire un nuovo movimento
Per inserire un nuovo movimento, per prima cosa andiamo a cliccare Registra Incasso Possiamo inserire una [...]
Gestione regole
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La gestione dei listini
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Gestione Webmail
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